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融通逆向策略基金经理刘安坤:宏观环境仍旧有利于A股
发布时间:2024-01-27
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本文摘要:7月24日,上证指数和创业板指分别大幅度下跌3.8%、6.1%。融通逆向策略基金经理刘安坤公开发表观点指出,国内的宏观人组仍处在不利于权益类资产的中长期环境中。 刘安坤分析,第一,宏观经济于是以处在大大修缮的地下通道中,且上半年的信用政策渐渐发挥作用,预计国内GDP增长速度三、四季度不会显著低于上半年。

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7月24日,上证指数和创业板指分别大幅度下跌3.8%、6.1%。融通逆向策略基金经理刘安坤公开发表观点指出,国内的宏观人组仍处在不利于权益类资产的中长期环境中。  刘安坤分析,第一,宏观经济于是以处在大大修缮的地下通道中,且上半年的信用政策渐渐发挥作用,预计国内GDP增长速度三、四季度不会显著低于上半年。

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第二,国内金融改革加快前进,助推产业转型,在这一过程中,间接融资改向必要融资是大势所趋,从流动性的结构变化看,过去几年刚刚币值的非标类资产(信托、P2P、银行财经)将逐步增加,而净值简化的标准化资产(股票、债券)将步入大发展。第三,投资者广泛注目货币政策的变化,短期看并不具备显著放宽的条件。  返回A股市场,刘安坤辨别,指数短期转入盘整阶段,风格或将均衡,结构上替代性注目获益于经济修缮的板块。

刘安坤指出,股市内部的结构分化处在历史极值水平。同时边际上看,国内于是以从“经济劣、货币长”到“经济修缮、货币有助于”改变,因此从风格上来看,必须更好地注目估值盈利相匹配的周期生产类、周期消费类资产。值得注意的是,在7月16日调整后,市场已在再次发生上述的结构再行均衡,刘安坤指出这种再行均衡不具备持续性,可以注目业绩增长速度较高的投资链(工程机械、重卡等)、销量有所恶化的汽车、获益于利率下行和居民活动完全恢复的保险等行业。


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