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动力电池的爆发钴的供需拐点来临
发布时间:2024-05-14
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本文摘要:补贴政策的调整将不会带给钴及钴产品的市场需求的快速增长,而中长期来看替代技术的变革又给产业的发展留给了最少3-5年的机会。获益仅次于的是钴中间体和负极材料生产企业,而且集中于行业的龙头,技术水平和安全性水平容许了小企业参予的门槛。 大概率不会伸延到钴的上游,从而造就钴价格的大幅度下跌。新的补贴政策的数据依然不存在较小的套利空间--从无风险套利改向风险套利,燃料电池汽车、乘用车和电动物流车将不会是未来愈演愈烈的重点。

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补贴政策的调整将不会带给钴及钴产品的市场需求的快速增长,而中长期来看替代技术的变革又给产业的发展留给了最少3-5年的机会。获益仅次于的是钴中间体和负极材料生产企业,而且集中于行业的龙头,技术水平和安全性水平容许了小企业参予的门槛。

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大概率不会伸延到钴的上游,从而造就钴价格的大幅度下跌。新的补贴政策的数据依然不存在较小的套利空间--从无风险套利改向风险套利,燃料电池汽车、乘用车和电动物流车将不会是未来愈演愈烈的重点。

“钴”及其中间体有可能是未来2年电池行业最不具备快速增长潜力的子行业,甚至未来将会重演“锂”的可怕,首推标的华友钴业。我们寄予厚望A股牵涉到的涉及标的:华友钴业、格林美、洛阳钼业。假如,新能源汽车市场需求不约预期;金属钴涨价幅度并不大预期;政策价格管制风险;美国能源政策调整的风险。


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